今晚22:00 美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会讲话

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杰克逊霍尔年会召开在即，市场关注美联储主席沃什的首秀。

相关媒体指出，真正影响市场的不仅是加息与否，而是三个深层问题：

一、油价突破90美元后，沃什如何定义这轮通胀，是暂时冲击还是结构性风险；

二、30年期美债收益率创2007年以来新高，全球长期资本争夺加剧，AI巨头与政府同步大举发债，压制约科技股估值；

三、财政部扩大长债回购至40亿美元，但难改债务突破40万亿美元后的长期资金需求。

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沃什需阐明政策框架，市场也需厘清英伟达盈利与沃什对估值的态度。总结来说，短期宽松不代表金融条件宽松，若长端利率维持5%附近，科技股难以回到过去的估值扩张逻辑。

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